管理画面での新規見積・見積書作成機能

利用シーン

電話・メール・FAXなどで見積依頼を受けた場合に利用できます。

新規見積の作成

管理画面から新規見積を作成することが可能です。

【手順】

1.「受注管理」>「見積一覧」をクリック

2.右端の「新規見積登録」をクリック

3.見積を作成したい会員を選択

4.「見積商品情報」へスクロール。

5-1.Bカートに登録していない商品の見積を作成する場合は「新規見積商品を作成」をクリック。商品名、単価など必要事項を入力。

4-2.Bカートに登録済みの商品の見積を作成する場合は、「登録済み」

見積書の発行・送付

見積書の発行

管理画面から、見積書を作成することができます。

【手順】

1.「受注管理」>「見積一覧」をクリック

2.見積書を作成したい見積にチェックを入れる

3.「帳票・PDF作成」をクリックし、見積書を作成

見積書の送付

見積書を送付する方法は、下記の2点です。

1.メールに添付する

2.お客様に、Bカートのマイページからダウンロードしていただく

　「マイページ」>「見積履歴」で対象の見積をクリックしていただくと、見積書がダウンロードできます。

見積の有効期限は、管理画面の

「各種設定」>「オプション設定」>「見積機能」より設定できます。